Naše služby

Komplexní majetkové poradenství je disciplína, kde uplatňujeme nabité zkušenosti z bankovního prostředí a své špičkové vzdělání. Díky spolupráci s experty na jednotlivé oblasti péče o majetek garantujeme spolehlivá řešení i pro velice náročné klienty a nestandardní situace. Ochranu majetku stavíme na první místo.

Ceník Poptávka

Majetkové poradenství

Spolupráce začíná důkladným zmapováním Vaší situace a vytvořením finančního plánu a investičního portfolia na míru. Proto potřebujeme mít povědomí o Vaší celkové finanční situaci, poznat Vaše aktuální možnosti i budoucí plány, získat přehled o stávajících aktivech a pasivech a pochopit Vaše finanční přemýšlení. To ovlivňuje volbu strategie a má výrznamný vliv na výběr produktů a rozložení investic v čase.

Nastavením strategie a vytvořením portfolia však naše práce teprve začíná. Finanční plánování je dynamický proces, který se plynně přizpůsobuje změnám ve Vaší situaci i v externích podmínkách. K úspěchu je tak nezbytná pravidelná revize finančního plánu a portfolia v návaznosti na vývoji osobní i tržní situace.

Nezbytnou součástí naší práce je i vzdělávání. Je pro nás důležité, abyste porozuměli tomu, jak finanční trh funguje a měli přehled o tom, kde jsou Vaše peníze a jaké zhodnocení lze očekávat. Na takovém základě jsme pak schopni Vás vést ke zvládání emocí a vnímání výhod nastavené strategie především v dlouhodobém horizontu.

Nadstandardní služby

Klientům s majetkem nad 50 mio. CZK poskytujeme ve spolupráci s externími specialisty celou škálu návazných služeb z oblasti práva, daní, transakčního poradenství, mezigeneračního předávání majetku, vytváření holdingových struktur apod.

V těchto případech vstupuje poradce do role projektového manažera, který vytváří expertní skupinu špičkových specialistů a díky nadhledu a dokonalé znalosti klienta dokáže koordinovat veškeré služby tak, aby odpovídaly cílům a hodnotám klienta.

Ceník poradenských služeb platný od 25.2.2025

Analýza stávajícího portfolia, příprava finančního plánu a vytvoření investiční strategie

25 000 CZK

Čtvrtletní odměna za majetkové poradenství (% z aktiv v poradenském mandátu)

Objem aktiv v poradenském mandátu Ceny jsou bez DPH (nejsme plátci DPH).

do 20 mio. CZK

0,25 % (minimálně 5 000 CZK)

20 - 50 mio. CZK

50 000 CZK + 0,20 % z aktiv nad 20 mio. CZK

50 - 100 mio. CZK

100 000 CZK + 0,125 % z aktiv nad 50 mio. CZK

nad 100 mio. CZK

Cena dohodou dle rozsahu poskytovaných služeb

Odměna zahrnuje:

Pravidelnou revizi finančního plánu
Čtvrtletní reporty portfolia a komentář k vývoji finančních trhů
Pravidelné i ad-hoc konzultace do výše 10 hod/rok
Nulové vstupní poplatky do fondů
Čtvrtletní odpočet případných obdržených provizí od fakturované částky